Bilan patrimonial
Un état des lieux de vos actifs, régimes et dispositions existantes, pour identifier risques et opportunités : protection du conjoint, fiscalité de la transmission, détention immobilière.
Expertises · Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine
Le notaire dispose d’une vision complète de votre situation familiale, immobilière et fiscale. L’étude construit avec vous une stratégie cohérente et durable, pour transmettre avec clarté et anticipation.
Donation et donation-partage
Donner de son vivant permet d’aider ses proches tout en profitant d’abattements fiscaux renouvelables tous les quinze ans. La donation-partage fige les valeurs et prévient les conflits entre héritiers.
Démembrement de propriété
Donner la nue-propriété en conservant l’usufruit reste l’un des outils les plus efficaces pour transmettre à moindre coût fiscal tout en gardant l’usage de ses biens.
Testament
Olographe ou authentique, le testament permet d’organiser votre transmission dans le respect de la réserve héréditaire. L’étude vous conseille sur la forme la mieux adaptée à votre situation.